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國內高空作業平臺租賃:水大魚多,言格局或在下一個十年
www.jseqvc.icu   2019-07-22  中國工程機械信息網

  作為中國工程機械行業迅速崛起的細分領域,高空作業平臺市場持續高調增長,吸引著越來越多的企業和資本涌入。除徐工、中聯重科、三一、柳工、山推、山河智能、山東臨工等大型綜合制造商紛紛進駐外,更大規模的擴張來自租賃端。2013年國內高空作業平臺租賃企業數尚不足100家,2017年在550家左右,而截至2019年初國內租賃企業已經超過1000家,兩年之內數量翻倍,擴張速度驚人。

國內高空作業平臺租賃:水大魚多,言格局或在下一個十年

  全球范圍內,中國被視為空間最大的高空作業平臺市場,競爭激烈卻極具吸引力。當然,對于租賃商而言,這種吸引力中毛利率占據絕大部分。據精英智匯數據,近幾年我國高空作業平臺租賃商毛利率普遍提升,2015年毛利率小于 20%的租賃商占 31%,而2017 年僅占 12%。現階段,國內高空作業租賃市場中主要企業包括上海宏信設備、眾能、浙江華鐵、Hertz、上海志成等。據了解,2019年6月上海宏信保有量已達1.45萬臺,需要指出的是,上海宏信保有量增加到5000臺花了4年,而浙江華鐵預計僅用1年就可以實現。一方面,龍頭租賃企業規模不斷擴大,地位持續強化;另一方面,新玩家不斷增加,迅速搶占市場。

  中國工程機械工業協會工程機械租賃分會統計數據顯示,截止到2019年4月底,全國高空作業平臺設備保有量達10.5萬臺以上,預計2019年年底保有量將超過13萬臺。相比國外成熟市場,規模仍然有限,如此擁擠的市場中,競爭愈演愈烈,較為直觀的體現便是租金價格的回落。有研報數據顯示,剪叉式高空作業平臺2018年租金下降10%∽15%,2019年第一季度下降5%∽8%,出租率由95%下降到70%。隨著新租賃商切入,預計租賃價格還有15%∽20%的下降空間。預測稱設備銷售價格近半年不會下降,主要原因一是由于設備供不應求(據悉,JLG、Genie®訂單已經接到2020年),這個階段下的主機企業不會選擇主動降價,即便是為了擴大市占率,也更傾向于采用其他優惠商務政策;二是就保有大量設備的租賃商而言,若企業調低新機價格,那么租賃商手中設備殘值也會隨之下降,這是租賃商不愿看到的局面。

  與此同時,伴隨國內制造商已開始向臂式高空作業平臺發起沖擊,租賃商也將逐步打破單一產品范疇,臂式高空作業平臺有望成為新的發力點,也必將帶來新的市場競爭。此前,受制于國內產品技術水平,租賃商購買臂式高空作業平臺往往只能被迫選擇價格較高的國外品牌,較高的進入門檻,導致臂式高空作業平臺市場保有率較低,僅占10%的比例,低于國際市場30%的水準(歐美占比為30%-40%)。現階段,隨著浙江鼎力、中聯重科、徐工消防等國內制造商攻克臂式高空作業平臺的核心制造技術,紛紛加大擴產力度,國產臂式高空作業平臺正逐漸成為租賃商的替代選擇。國產制造商的進入,降低了租賃商在臂式高空作業平臺方面的購置成本,將進一步提高臂式高空作業平臺市場保有量,在滿足日益增長的市場需求的同時或將帶來不同于剪叉式高空作業平臺的競爭模式。

  未來國內高空作業平臺市場仍有8∽10年的高速增長,預計每年有35%∽40%復合增長率。對標成熟市場55萬∽80萬臺的保有量來看,國內高空作業平臺市場還有很長的路要走,對于租賃市場而言更是水大魚多。中國工程機械工業協會工程機械租賃分會副會長兼秘書長李涵兵在第六屆國際高空作業平臺租賃峰會上曾提到,“目前,高空作業平臺行業產銷兩旺,制造企業產能全面提速,產品型譜不斷完善,從業的租賃公司數量快速攀升,推動高空作業平臺向更多應用領域拓展,滿足施工行業不同的需求。但隨之競爭正在進一步加劇,各梯隊規模企業逐漸形成,市場未來將進入洗牌階段。”

  就租賃市場而言,洗牌避免不了大魚吃小魚,但同時也不斷會有多品牌的、小規模的小魚蝦進入,設備向大鱷集中是產業趨勢,但短時期內市場格局不會有大的變動,更多的空間和可能在下一個十年。

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